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马斯克最后一次参加电话会议,揭示了特斯拉的现状和未来
  • 2021-07-28 04:05

7月27日,特斯拉公布了今年第二季度业绩。财务报告显示,特斯拉第二季度实现营收119.6亿美元,超出市场预期的112.99亿美元,较去年同期的60.36亿美元增长98%。公司连续第八个季度实现盈利,第二季度净利润高达11.42亿美元,超过市场预期的6.48亿美元,较去年同期的1.04亿美元增长998%。

中国市场和美国市场的同步发展是特斯拉第二季度营收暴增的主要原因。特斯拉27日晚间向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,特斯拉在中国市场的营收达到28.59亿美元,同比增长104.2%;美国仍是特斯拉最大的市场,营收52.05亿美元。

在财务报告电话会议上,特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,这将是他最后一次参加财务报告电话会议,除非未来有非常重要的事情要宣布。他认为,特斯拉的目标将是生产无钴电池,从长远来看,镍基电池将转变为铁基电池。

目前特斯拉正在研发新的4680电池,但由于一些技术问题,电池还没有成功量产。马斯克表示,特斯拉已经成功验证了4680电池的性能和使用寿命,并将继续验证其可靠性。此外,他认为车载芯片短缺难以解决,芯片供应从根本上成为影响特斯拉汽车和储能产品产量的重要因素。

积分收入减少,比特币投资损失,但特斯拉仍实现了盈利

今年第一季度,特斯拉依靠比特币投资和监管信贷收入实现盈利,但第二季度,特斯拉真正依靠车辆交付和储能产品销售实现净利润爆发式增长。第二季度报告显示,特斯拉第二季度监管信贷收入为3.54亿美元,较去年同期的4.28亿美元下降17%。

特斯拉高管将公司盈利的主要原因归因于成本降低。在财务报告电话会议上,特斯拉高管表示,过去两年,公司的车辆交付量增长了一倍多,而这一增长是由于平均售价稳步下降了10%以上。但同期,特斯拉毛利率(不含监管信贷收入)增长近10个百分点,达到Model3推出以来的最高水平。“唯一的原因是,每辆车的平均成本下降幅度超过了车辆的平均价格。”

上个季度,特斯拉通过投资比特币赚了很多钱,但这次投资在第二季度出现了亏损。财务报告显示,特斯拉遭受了2300万美元的比特币减值。截至二季度末,公司持有的数字资产净值为13.11亿美元,接近一季度财务报告公布的数值。

特斯拉在提交给SEC的文件中表示,今年第一季度,该公司共投资了15亿美元的比特币,并一度接受比特币作为购买特斯拉电动汽车的支付方式,但这一做法在今年5月份被暂停。截至2021年6月30日,特斯拉持有的比特币公允市值为14.7亿美元。

特斯拉公布财务报告后,高盛将目标价从860美元上调至875美元,并维持买入评级。高盛表示,尽管本季度存在诸多不利因素,但特斯拉依然实现了整车强劲的毛利率表现,公司宣布大幅增加产能的计划,有望逐步接近盈利潜力。

新工厂的建设存在障碍,上海工厂已成为重要的生产基地

在特斯拉目前的产能规划中,上海超级工厂已经成为仅次于加州工厂的第二大生产基地。特斯拉在财报中公布了各工厂目前的产能,其中上海超级工厂的年产能超过45万辆。特斯拉表示,由于美国的强劲需求和全球平均成本的优化,上海超级工厂已经转型为特斯拉的主要汽车出口中心。

值得一提的是,特斯拉向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新文件显示,今年6月,特斯拉于2020年5月签署的营运资金贷款合同已经到期,贷款协议已经终止。据此前新京报报道,特斯拉在去年5月9日宣布,特斯拉(上海)有限公司与中国工商银行上海自贸试验区支行签订2020年度流动资金贷款合同。

根据2020年的营运资金安排,特斯拉上海可能会通过无担保循环工具不定期回笼资金,最高可达人民币40亿元。当时特斯拉表示,合同到期后,所有未偿贷款将在第一笔贷款后一年到期,贷款只能用于与上海超级工厂生产相关的费用。签订贷款合同主要是为了增加上海超级工厂的产量。

今年4月,特斯拉披露,公司已全额偿还与上海超级工厂支出相关的6.14亿美元贷款,相关贷款合同已终止。合同终止后,计入公司债务和融资租赁表的固定资产信贷项下未使用的7.58亿美元将不再使用。

在这份提交给SEC的文件中,特斯拉提到公司目前在建项目包括上海超级工厂扩建,但没有透露细节。今年6月27日,特斯拉Giga上海二期(一期)正式竣工,7月5日开始调试,标志着上海超级工厂一期工程完工。

目前,特斯拉正在美国得克萨斯州奥斯汀和德国柏林建设新工厂,但建设进度并不乐观。德国联邦环境署向特斯拉德国子公司发出通知,并处以1200万欧元的罚款,指控特斯拉未能遵守与市场参与通知相关的适用法律以及通知要求的与废旧电池产品相关的回收义务。

针对特斯拉的反对,德国联邦议会于今年4月29日向特斯拉发布了修订后的罚款通知,将原罚款金额从1200万欧元降至145万欧元。不过,特斯拉在今年6月提出了新的异议,预计不会对公司业务产生重大不利影响。

马斯克在电话会议上再次称赞上海超级工厂的建设速度,但强调工厂建成后仍需较长时间才能完成产能爬坡。“当你在一个新的地区建立工厂时,为了让工厂更有效率,你必须将供应链本地化。所以,没有剪贴这种东西。从北美大量输送零部件到欧洲进行汽车生产,显然是疯狂的。”

由于新工厂仍处于建设阶段,特斯拉预计2021年和未来两个财年的资本支出将达到每年4500-60亿美元。截至今年二季度末,特斯拉未偿债务本金总额为80.3亿美元,其中10.9亿美元将在一年内到期。

电池和芯片问题困扰着汽车生产

今年上半年,特斯拉交付了近40万辆汽车。马斯克认为,尽管该公司正在尽一切努力加速电动汽车的生产,但全球芯片短缺问题仍然相当严重。他表示,特斯拉的增长速度将取决于今年剩余时间供应链中最慢的部分。

特斯拉在财务报告中表示,该团队展示了无与伦比的快速反应能力,减少了半导体短缺造成的生产中断。“我们的电气和固件工程团队仍在努力设计、开发和验证19种新的控制器变体,以应对持续的半导体短缺。”

马斯克在财报电话会议上表示,芯片供应已从根本上成为影响特斯拉汽车和储能产品产量的重要因素。

“很难说这种情况会持续多久,因为这基本上超出了我们的控制范围。芯片短缺的问题似乎确实在改善,但很难预测。”马斯克表示,特斯拉可以更换部分芯片,但这不仅仅是更换某个芯片的问题,软件也必须重写。“为了维持生产,寻找新芯片、编写新固件、与车辆集成和测试是一项异常紧张的工作。”

关于电池生产,马斯克透露,特斯拉在4680电池方面取得了很大进展。“已经完成了4680电池的部分验证测试,性能和寿命都没问题。然而,仍有约10%的流程需要优化,这是限制大规模生产的瓶颈。”

他透露,特斯拉正在与现有供应商合作生产4680格式电池,但大规模生产的问题仍未解决。在提交给SEC的文件中,特斯拉提到,从长远来看,公司打算用自己制造的电池来弥补供应商的电池缺口,但电池芯的成本(无论是特斯拉供应商还是公司制造的)部分取决于锂、镍、钴和/或其他金属等原材料的价格和可用性。

因为钴的价格太高,特斯拉一直想降低钴在电池中的比例,甚至停止使用钴。马斯克表示,特斯拉的目标将是生产无钴电池,从长远来看,镍基电池将转变为铁基电池。

巧合的是,国际矿业巨头必和必拓在7月22日宣布,已与特斯拉签署镍供应协议,特斯拉将从必和必拓在西澳大利亚的子公司尼克尔西(NickelWest)收购镍。马斯克去年7月表示,当前镍供应面临巨大挑战,呼吁矿山企业多采镍,并表示特斯拉愿意与能高效环保开采镍矿的企业签订长期大额采购订单。

目前,为了保证电动汽车的顺利交付,特斯拉将大部分电池供应倾斜到了电动汽车业务,这使得公司另一项业务Megapack和Powerwall的产能有所下降。马斯克表示,随着芯片短缺的缓解,公司将能够大规模增加Powerwall的产量。

“我认为特斯拉明年有机会达到100万台Powerwall的年化率,或许能达到每周2万台的水平,但这取决于电池供应和半导体。但就需求而言,我认为每年可能会有100多万台Powerwall。”第二季度财务报告显示,特斯拉发电和储能业务营收大幅增长至8.01亿美元,去年同期为3.7亿美元。

马斯克表示,明年电池供应商对特斯拉的供应将翻一番,预计该公司今年的交付量将实现50%以上的增长。

新京报贝壳财经记者林紫编辑徐朝边杨徐丽


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